第079章 算力行情捲土重,新週期會使它嗎？

 算力行情捲土重，新週期會是它嗎？

 算力板塊行情捲土重來，熱門板塊中，光模塊、光通信與gpu板塊領漲。近期人工智能領域又有新“爆款”文生圖應用pika及谷歌原生多模態大模型gemini“刷屏”，持續引領市場風向。

 隨著人工智能進入巨量參數的大模型時代，算力需求的日益增長使得Ai芯片和服務器市場迎來了巨大機遇。2023年英偉達以h100加速器領跑算力軍備競賽，同時科技巨頭們也從未放棄推出自研的Ai超算芯片。2023年末，全球算力市場和相關的投資機遇又產生了新的變化。

 民生證券認為Amd新品mi300芯片在性能方面實現大幅提升，拉近了公司與英偉達在Ai加速卡市場的差距，產業競爭格局有望重塑，建議關注Amd產業鏈合作伙伴的投資機會。重點關注：通富微電（Amd封測合作伙伴），長電科技，長川科技，興森科技；算力：芯原股份（AmdAiveo芯片合作伙伴）、聯想集團、工業富聯；pCB：滬電股份、景旺電子。

 昇騰有望引領國產算力廠商長期發展，建議重點關注以下標的，昇騰一體機廠商：科大訊飛、軟通動力、恆為科技、雲從科技、安恆信息、中.國.軟件國際等；昇騰整機廠商：高新發展（華鯤振宇）、中.國.長城、神州數碼、拓維信息、烽火通信（長江計算）和軟通動力（同方股份）等。