第421章 在連續上漲後遭遇一定短線分歧也在情理之中
●5、自主可控;美m國對7nm gpu/ai芯片嚴控。短期內國內相關板塊會感受到一定的陣痛,但同時也將進一步催化科技國產替代,自主可控的進程。
●6、固態電池:寧德時代全固態電池開始樣品驗證,固態電池概念繼續得到資金搶籌,藍海華騰,紫江企業、有研新材、諾德股份。
●7、當然在國產替代、自主可控方向,光刻膠/光刻機肯定是永恆的話題。幾個炒作上海微電子借殼的標的,海立股份、上海電氣,明天本來就是加速預期。加上消息刺激,加息預期更強。不一定能買到。
●8、軍工方向:週末《軍隊裝備保障條例》+空軍發佈了最新主題宣傳片《為你》+黃巖島問題+巴西希望引入中國衛星互聯網服務,加上後面的珠海航展開幕也是簽單爆合同的重要場合,也會不斷加強軍工的投資邏輯:
軍隊人事調整和相關制度改革的逐步落地,後期訂單有望逐步下發,積壓疊加新增需求,2024年行業訂單和業績增速有望企穩回升,或將開啟第二輪結構性復甦。
所以對於軍工方向,接下來可能會成為市場重頭戲之一。板塊核心:中航沈飛,晨曦航空,航天彩虹,能科科技,聯創光電,長城軍工
●9、再來關注大金融,縱觀本輪行情,不難發現大金融與指數具有高度聯動性,特別是上週東方財富此前900億的套牢都被成功化解,足以見得資金對於大金融方向仍具較為樂觀之預期。故大金融方向在與指數同步震盪調整後,仍有望繼續充當領漲先鋒的角色。
中國軟件:(觀點僅供參考),抱團趨勢股,考慮低吸關注
000066中國長城:(觀點僅供參考),抱團趨勢股,,橫盤震盪一下避開異動再低吸。
傑美特:(觀點僅供參考),華為mate 70+電商+消費電子+ai眼鏡+蘋果+ai手機,看好本週繼續破新高。
強力新材:(觀點僅供參考),光刻機 +oled+芯片+富媒體+華為先進封裝材料第一股,低開還可以繼續低吸。
凱旺科技
:(觀點僅供參考),華為手機防水組件主要供應商+銅纜連接+910c(華為自主芯片),等回踩5日線再低吸。
士蘭微:(觀點僅供參考),三代半導體,半導體和集成電路產品設計與製造一體的高新技術企業。大方向隸屬於國產替代方向,留意5日線附近的趨勢低吸機會。
操作上,妖股被監管,高位股最近要注意,但活躍資金還是會在中小盤個股上尋找機會,新半軍是主要的關注方向。