第293章 行情大概率將延續分化輪動的風格

 10、2024世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議4日正式開幕。開幕式現場正式發佈了《人工智能全球治理上海宣言》;在2024年世界人工智能大會上，階躍星辰發佈了三款step系列通用大模型新品:step-2萬億參數語言大模型正式版、step-1.5v多模態大模型、step-1x圖像生成大模型。其中step-2大幅提升了訓練效率，在數學、邏輯、編程、知識、創作、多輪對話等方面體感通近gpt-4; 

 經緯輝開表示，參股公司諾思微與安華高科和解的事項對公司業績短期不會產生重大影響；歐盟按原計劃將對中國電動汽車加徵關稅，將於7月5日生效。 

 下面再看看題材個股機會：1、機器人：消息面：2024世界人工智能大會將於7月6日在上海世博中心藍廳舉辦，特斯拉、傅利葉等多家公司展出其機器人相關產品。特斯拉二代人形機器人optimus亮相，在技術領域和市場推廣方面均顯示出特斯拉對人形機器人未來發展的重大期望。 

 隔夜英偉達股價大漲，疊加近期斗山電子宣佈對英偉達形成批量供貨，pCB產業鏈早盤再度異動，北證個股則成電子一度大漲近20%，東山精密、景旺電子、深南電路、勝宏科技等pCB概念核心品種亦不同程度逆勢走高。 

 2 、會議改革預期；目前預期還是在的，且很多疊加了金融概念，互聯網金融也是最近護盤的主要力量之一，情緒修復，也要先從題材的虧錢效應修復開啟，繞不開的；週五繼續觀察風向標：久其軟件/稅友股份的反饋，看是否能夠弱轉強； 

 美國6月份服務業pmi數據創4年新低，印證美國就業市場降溫，美聯儲降息概率提升，刺激隔夜有色等大宗商品價格普遍上揚，進而帶動資源股早盤大面積反彈，金誠信、山東黃金等多隻有色股盤中一度漲超3%，而疊加高股息屬性的“三桶油”股價仍集體飄紅。 

 3、大科技（半導體/消費電子）；消費電子：週五也一度出力，東山精密趨勢再創新高，藍思科技也保持趨勢上行，德賽電池則趨勢準備回踩5日線； 

 最近行情弱，消費電子能保持多價趨勢上漲，就說明板塊還有韌性；但是上午從綠盤直線拉昇到漲停的宏和科技，全天爛板，尾盤迴封還是炸板搶跑，這種時候，去做接力，風險真大！ 

 此外，本輪超跌低價的炒作其本質在於弱勢環境下資金選擇了一個拉抬阻力較小的反方向進行的抱團取暖。故理論上而言是與指數呈現負相關聯動的。所以當市場集體修復回暖，或者出現確定性領漲新方向時，本輪對於超跌低價股的炒作便大概率走向尾聲階段。 

 ：博敏電子（觀點僅供參考）：pcb+存儲+第三代半導體+先進封裝+消費電子，週五市場想要反攻，大科技必然要充當先鋒的角色，該股幾乎囊括的大科技熱炒的所有題材，而且一季報業績公佈很亮眼，中報自然也不會差，週五大概率會開啟反攻號角，低開/平開可以上車低吸