第261章 近期整體板塊還是維持電風扇行情

 至於指數本週大概率是在3016點附近的支撐不破後繼續震盪反彈，但高度有限；變盤時間窗口在14日或者17日也就是週五或者下下週一，變盤依舊是下行的； 

 對Ai芯片、高帶寬內存hBm以及卡脖子的半導體設備和材料等領域或將迎來更大規模的投資；從過往一週半導體行業細分的走勢來看，已經有兩個表現的特別強硬，他們分別是： 

 1半導體設備：光刻機/膠及其材料、pCB這裡主要是國產化率比較低，容易受外圍制約，想要打破唯有內部解決，所以這裡仍會持續發酵；所以此次最先爆發的也是該細分，而我都有第一時間跟大家分享，邏輯都寫的清清楚楚明明白白，關鍵是全部先手，自己對時間就知曉：後續仍會持續跟蹤好這兩個重要的領域，再文字版梳理幾隻票的邏輯： 

 2先進封裝+存儲芯片：Ai是下一個階段各國必爭高低的領域，隨率先掌握核心技術，誰就有可能成為主導，就以美國拿“gpu"對華管制的事來說就是最好的案例；而封裝和存儲芯片（存儲芯片的核心在於hBm）是Ai發展的核心技術，所以在6月的第一天我普及半導體方向時就說過存儲芯片的跟蹤邏輯； 

 最近盤面雖然不怎麼樣，但存儲以及先進封裝這兩個細分一直跑贏大盤；比如封裝通富微電震盪走高，存儲芯片龍頭也是沿著均線震盪走高，若無資金運作根本不可能做到； 

 再看下電力，電力體制改革，政策落實年，加上夏季用電高峰，繼續看好電力的波段機會；機構研報中又在加緊推夏季電力不足的邏輯了，加上綠電市場碳交易量突破新高，沒有理由不看好電力；綠電碳交易激光受益最大的，浙能電力+國電電力+國投電力，最近都是趨勢走勢，逆勢階段新高；這幾個千億市值的大傢伙，只要趨勢不結束，電力行情就不會結束；