第262章 市場延續分化整理態勢，汰弱留強

 住建部發布關於做好住房公積金個人住房貸款利率下調相關工作的通知，此外武漢、西安、長沙等多個省會城市相繼宣佈下調首套房首付比例和首套房貸利率下限等寬鬆政策。房地產板塊在多重政策面超預期消息刺激下盤中再度衝高，渝開發晉級2連板，一線地產龍頭金地集團以及亞通股份、上實發展、城建發展等多個地方城投地產股紛紛衝板，但午後受到光伏板塊資金分流拖累多股盤中炸板。 

 但看好邏輯不變，7月前還有一個重要會議，屆時還會提及地產，這個板塊後期還有個股補漲行情，風向標是：我愛我家，瞄著她即可； 

 Ai：英偉達有關其新款gB200算力芯片相關進展無疑成為市場最為關注焦點，週四凌晨5點，萬眾矚目的英偉達發佈了財報，財報顯目，業績超出了分析師的預期。銅纜高速連接方向低位補漲股奕東電子報收20Cm漲停，前排人氣股勝藍股份亦觸及漲停，玻璃基板概念也熱度居高不下，雷曼光電、三超新材漲超10%。 

 但因為財報發佈時美股已經收盤，英偉達股價並未反映這一點，看美股盤後漲幅，能看到截至現在，英偉達盤後漲了7%，突破1000美元大關，也就是說，如果情況保持下去，今晚英偉達正式開盤後還會大漲； 

 這肯定利好週四A股的Ai方向，尤其是Cpo和算力，但是這幾乎是明牌利好，市場已經炒作了幾天，週四高開太多的分支建議兌現為主； 

 低空經濟：低空經濟是市場的容量核心，作為新時期重要的新興產業，每天都有消息催化，晚間低空經濟消息還是很多：北京、廣州、浙江、四川都有消息催化；像低空經濟這種大題材，板塊消息面背書不斷，每天都有消息政策出臺，慢慢消化慢慢看，資金會越來越集中； 

 上交易日光伏板塊整體漲幅明顯，其中主鏈以各環節龍頭標的為主（尤其籌碼較少標的彈性更大），輔鏈主要為前期受主鏈價格壓制的膠膜（二三線彈性標的）、熱場以及近期受益銀價上漲的hjt&0B////b相關輔材標的，主因還是上交易日行業協會（工信部指導下）召開的光伏高質量發展座談會，以及疊加盤中一些後續政策的傳聞；當前產業鏈正處於底部出清階段，若政策端給予引領，出清加速或可期待。 

 這種板塊作為主線，機會一直都在，板塊內的各細分分支輪動表現，每天都有漲停，低位個股輪番表現，高低切換，輪動往返，這才是延續主線長週期的賺錢效應在市場的地位；地產如果上午分化，資金出來，到時候大概率會有一部分會去低空經濟的